Dans toute solution de marketing automation, la gestion des permissions est un sujet stratégique. Trop de droits, et vous prenez des risques. Pas assez, et vous bloquez l’exécution.
L’objectif est simple : permettre à chacun de travailler efficacement, tout en protégeant votre instance.
Dans ce Paminga Tip, nous allons voir comment Paminga propose une gestion des permissions à la fois granulaire, flexible et élégante.
Pourquoi la gestion des permissions est critique en marketing automation
Dans une organisation B2B, plusieurs profils interviennent :
- L’équipe marketing interne
- Les équipes régionales
- Les agences externes
- Les profils juniors
- Les champions ou administrateurs
Chacun doit pouvoir agir selon son rôle :
- Une agence peut créer des assets, mais ne doit pas voir la base de données.
- Un junior peut créer des workflows, mais ne doit pas pouvoir les exécuter.
- Un responsable peut valider et publier.
C’est exactement ce que permet Paminga.
La logique Paminga : Users, Teams et Roles
Dans les Account Settings, Paminga vous permet de structurer les droits de manière très claire :
- Les Users (utilisateurs)
- Les Teams (équipes)
- Les Roles (rôles)
Les permissions sont regroupées dans des rôles. Ces rôles peuvent être attribués :
- Directement à un utilisateur
- Ou à une équipe (les droits sont alors cumulés)
Vous pouvez créer autant de rôles que nécessaire : junior, agence, admin régional, admin global, etc.
5 grandes familles de permissions
Les droits sont organisés en cinq grandes familles :
1. Administrative
Gestion globale de la configuration.
2. Assets
Création, modification, suppression et publication des emails, formulaires, landing pages, call-to-action et brand kits.
3. Workflows & Automations
Création, modification et surtout exécution des workflows.
4. Data Management
Gestion des comptes, contacts, custom objects, imports, exports.
5. Finder (Workspaces & Folders)
Gestion de la visibilité : partage des workspaces et des dossiers.
Un niveau de granularité très fin (jusqu’au field level)
L’un des points forts de Paminga est la gestion des permissions au niveau des champs.
Vous pouvez décider :
- Qui peut modifier les valeurs des champs
- Champ par champ
- Sur les comptes, contacts, champs standards et custom
Un junior pourra ainsi voir les données… sans pouvoir les modifier.
C’est un excellent moyen de sécuriser votre CRM intégré.
Exemple concret : le rôle “Junior”
Imaginons que vous recrutiez un profil junior.
Vous pouvez créer un rôle spécifique qui :
- Autorise la création et modification des workflows
- Interdit leur exécution
- Autorise l’application des brand kits
- Interdit la création ou suppression de brand kits
- Permet de voir les données
- Interdit toute suppression d’objets ou de contacts
Résultat : le junior peut travailler, apprendre, produire… sans risque pour l’instance.
Gestion par Workspaces : idéal pour les organisations multi-régions
Grâce au Finder, vous pouvez :
- Créer des workspaces par région (EMEA, Americas, APAC)
- Partager certains dossiers uniquement à certaines équipes
- Créer un workspace central
- Donner un dossier dédié à une agence externe
La visibilité peut être définie :
- Au niveau global
- Au niveau région
- Au niveau pays
- Au niveau dossier
Cette architecture permet de s’adapter aussi bien à une PME qu’à un grand compte international.
Pourquoi c’est stratégique
Une bonne gestion des permissions :
- Sécurise la donnée
- Évite les erreurs humaines
- Accélère l’onboarding des nouveaux profils
- Facilite la collaboration avec des agences
- Structure la gouvernance marketing
Paminga permet d’atteindre cet équilibre entre liberté d’exécution et contrôle.
Conclusion
Qu’il s’agisse d’une PME ou d’un groupe international, vous pouvez définir précisément :
- Les droits globaux
- Les droits régionaux
- Les droits par équipe
- Les droits par utilisateur
Chacun travaille dans son périmètre. Rien de plus, rien de moins.
Et dans un écosystème marketing moderne, cette précision n’est plus un luxe — c’est une nécessité.
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