Template RFP marketing automation : 299 critères pour évaluer sans se laisser enfumer
Un kit RFP marketing automation gratuit : template Excel (299 critères, 18 catégories) + brief de cadrage Word. Barème de notation à 7 valeurs (natif inclus vs module payant), pondération Must / Should / Nice, workflow d’évaluation en 4 étapes. Prêt à envoyer à votre short-list d’éditeurs.
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Un template RFP marketing automation est une grille de critères priorisés, structurée par grandes familles fonctionnelles, qui sert à mettre plusieurs éditeurs en concurrence sur la même base — au lieu de comparer des slides commerciales entre elles. Celui que nous vous proposons couvre 299 exigences réparties en 18 catégories. Il est gratuit, en Google Sheet, prêt à envoyer à vos éditeurs short-listés.
Toute organisation qui remet sa plateforme de marketing automation en concurrence se heurte à la même difficulté : comment comparer rigoureusement plusieurs solutions, sur des dossiers qui couvrent vingt sujets et trois cents fonctionnalités, sans se faire enfumer par les démos ? Les comparatifs en ligne (Gartner, G2) donnent une orientation, jamais le détail dont on a besoin pour signer. Les éditeurs, eux, mettent en avant ce qu’ils savent faire — pas ce qu’ils ne font pas.
Ce template a été conçu pour combler ce vide. Il vous donne la structure, la priorisation, et la grille de notation. Vos éditeurs n’ont plus qu’à répondre — et vous, plus qu’à scorer.
Le kit est gratuit : template Google Sheet (299 critères) + brief de cadrage Google Doc.
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D’où vient cette grille
Cette grille s’appuie sur 15 années d’expertise terrain en marketing automation — déploiements, refontes, migrations, RFPs côté client comme côté éditeur. C’est notre référence interne, enrichie en continu au fil des missions, que nous mettons à disposition des organisations que nous accompagnons pour cadrer leurs appels d’offres.
Une version antérieure couvrait 181 exigences réparties en 12 catégories. Nous l’avons depuis enrichie des capacités devenues incontournables : buying group, social publishing, intégrations natives, sync CRM avancée, IA et agents. Version actuelle : 299 exigences, 18 catégories.
Ce que contient le template
Le fichier Excel comporte quatre onglets.
Onglet 1 — Mode d’emploi. Rappel du barème de notation (7 valeurs), de la pondération des priorités, et de la méthode d’évaluation en 4 étapes. À lire en premier.
